Anthropic啟動IPO投資人說明會，最多募資625億美元

AI新創Anthropic周二（11/10）宣布，正式啟動首次公開募股（IPO）投資人巡迴說明會（Roadshow），預計以每股70至78美元發行股票，若以價格區間上限計算，公司最多可募資625億美元。

此次IPO由高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任主要承銷商，預計在那斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）掛牌，股票代號為ANT。

Anthropic於10月26日公開提交IPO申請文件，11月2日再補充第三季財務數據。本周啟動的巡迴說明會，主要由承銷商向機構投資人介紹公司業務、財務表現及上市計畫，蒐集市場需求，以作為最終定價的參考。

根據Anthropic的公告，這次IPO預計公開發行8.25億股A類普通股，其中約8.01億股由Anthropic發行，其餘約2,365萬股由既有股東出售。以每股70至78美元計算，整體發行規模約577.5億至643.5億美元，但既有股東出售股票的所得不會歸Anthropic所有，因此公司本身預計募資約561億至625億美元。

而依照11月10日提交的修訂版S-1文件，Anthropic也規畫在IPO完成後，透過私募方式向Google、Nvidia、AMD、博通（Broadcom）、美光（Micron）、微軟及TSMC Partners等7家科技公司募資260億美元。這筆交易與公開發行分開進行，尚須符合相關完成條件。

其中，Google與Nvidia各擬投資100億美元，AMD投資25億美元，博通、​​美光及微軟各投資10億美元，TSMC Partners則投資5億美元，合計260億美元。這7家公司的認購價格將與IPO最終發行價相同，目前預估每股70至78美元，並以74美元作為認購股數的試算基準。

Anthropic第三季營收達170億美元，年增1,127%，但營業虧損5.67億美元。此次IPO募資將為Anthropic持續擴充AI模型及運算基礎設施提供資金。根據《路透社》（Reuters）報導，Anthropic預計於11月19日在那斯達克掛牌交易，不過公司尚未正式確認上市日期、最終發行價格或募資規模。