메타, 20조원 회사채 발행 완료…목표의 4배 수요

(서울=연합뉴스) 정주호 기자 = 메타플랫폼이 3일(현지시간) 높아진 금리를 제시하며 달러화 회사채 150억달러(약 20조1천억원)를 조달했다고 블룸버그 통신이 보도했다.

블룸버그는 소식통들을 인용해 투자자들이 발행 규모의 약 3.9 배인 580억달러(약 77조8천억원)의 주문을 넣었다고 전했다.

5개 종류 가운데 만기가 가장 긴 2056년(30년)물은 같은 만기의 미 국채보다 2.2%포인트 높은 금리로 발행됐다.

최초 제시한 가산금리(2.5%p)보다 0.3%포인트 낮지만, 4월 발행한 비슷한 채권보다는 0.9%p 가까이 높다.

메타는 이어 첫 유로화 표시 채권을 이르면 4일 발행할 예정이다. 두 채권을 합친 조달 규모는 200억달러(약 26조8천억원)를 넘을 것으로 예상된다.

블룸버그 집계에 따르면 지난해 이후 메타의 달러화 채권 누적 발행액은 700억달러(약 93조9천억원)다. 알파벳과 아마존에 이어 빅테크 중 3위다.

이번 발행은 신용평가사 S&P글로벌레이팅스가 지난주 재무건전성 압박을 이유로 메타의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정한 뒤 이뤄졌다.

이밖에 메타는 대규모 유상증자도 진행 중이다.

최근 보통주 250억달러(약 33조5천억원)와 전환우선주 125억달러(약 16조8천억원) 발행을 마쳤고, 최대 600억달러(약 80조5천억원) 규모의 ATM(시장 분할 매각) 방식 주식 매각도 계획하고 있다.

메타를 비롯한 빅테크 채권은 다른 투자등급 채권보다 2003년 이후 가장 큰 가산금리에 거래되고 있다.

벨에어 인베스트먼트의 크레이그 브라더스 선임 포트폴리오 매니저는 "채권시장이 가산금리를 높여 기업들의 고삐를 죄려 하지만 별 효과가 없어 보인다"며 "하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영사)들은 자금을 조달하려고 더 높은 가산금리를 기꺼이 내고 있다"고 말했다.

앞서 2일에는 오라클이 100억달러(약 13조4천억원) 규모의 채권을, 알파벳이 60억유로(약 9조원) 규모의 유로화 채권을 각각 발행했다. 두 회사 모두 투자자 수요를 끌어내기 위해 상당히 높은 금리를 지불했다.